Big thanks to The Quietus for asking to put together a mix for them. It includes forthcoming unreleased tracks soon to be available on Mr Bongo including Luli Lucinha e O Bando, Eloah, Erasmo Carlos and Banda Black Rio.

1. Luli Lucinha e O Bando - Flor Lila
2. Arthur Verocai - Na Boca do Sol
3. Evinha - Esperar Pra Ver
4. Erasmo Carlos - Coqueiro Verde
5. Rosa Maria - Avenida Atlantica
6. Banda Black Rio - Maria Fumaca
7. Equipe Rádio Cidade - Bons Tempo: Sao Paulo (Good Times)
8. Marisa Rossi - Deixa Eu Te Amar
9. Dom Salvador - Uma Vida
10. Claudia - Garra
11. Anilza Leoni - Balumba
12. Cafe - Identify Yourself
13. Quetchy Alma - Deep (Oh Poor Me)
14. Willie Bobo - Be's The Other Way
15. Los Africanos - Monster Party
16. Eloah - Exu