A compilation of Bossa Nova / Brazilian inspired track recorded in Yugoslavia between 1963 & 1983 on the Jugoton record label. Compiled by Leo Hekman.

A1. Arsen Dedić – Onaj Dan / A2. Zdenka Vučković – Bosonoga / A3. Bogdan Dimitrijević – O Barquinho / A4. Nino Robić – Jedna Nota (Samba De Uma Nota Só) / A5. Milan Bačić – Hō-bá-lá-lá / B1. Beti Jurković – Ljuljačka / B2. Elda Viler – Senca Tvojega Nasmeha (The Shadow Of Your Smile) / B3. Arsen Dedić – Često Te Sretnem / B4. Bogdan Dimitrijević – Hershey Bar / B5. Zdenka Vučković – Izgubljeno (Desafinado) / C1. Drago Diklić – Moja Draga / C2. Krunoslav Kićo Slabinac – Tko Si Ti / C3. Plesni Orkestar RTV Zagreb – Plava Krizantema / C4. Gabi Novak, Radojka Šverko – Za Mene Je Sreća (Samba Da Rosa) / C5. Dubrovački Trubadur i– Ljuven Zov / D1. Vikica Brešer – Sunčano Ljeto D2 Drago Diklić – Nitko Na Svijetu / D3. Višnja Korbar – Subotnje Veče / D4. Arsen Dedić – Večeras / D5. Stjepan "Jimmy" Stanić, Glenn Rich Orchestra – The Girl From Ipanema